Panji Tengkorak

Panji, yang telah menjual jiwanya demi ilmu hitam untuk membalas kematian istrinya, berniat mengakhiri hidupnya, namun mendapati tubuhnya kini terbelenggu oleh ilmu hitam yang mengendalikan jiwanya. Setelah mengembara tanpa tujuan, Panji bertemu dengan seorang pendekar tua yang meminta bantuannya untuk mengejar seorang bandit yang telah merampas pusaka sakral—pusaka yang konon mampu melenyapkan kekuatan ilmu hitam. Panji menerima tawaran tersebut, yang kemudian menyeretnya ke dalam perang panjang antara dua kerajaan sekaligus menyingkap kenyataan di balik masa lalunya yang kelam.